Мы предлагаем своим клиентам полный спектр услуг инвестиционного банкинга, обеспечиваем комплексную поддержку сделок слияний, от начального этапа – налаживания деловых отношений инвесторов с владельцами компаний-целей, и до самой «финишной прямой» - совершения сделок купли-продажи. Весь этот нелёгкий путь Вам помогут пройти наши сотрудники, профессиональные участники фондового рынка Украины.
Мы поможем найти цель, компанию для дальнейшего слияния или поглощения, проведём нужные исследования, проанализируем все «за и против», а также наладим диалог с владельцами или акционерами, предоставим услуги по составлению грамотного резюме на начальной стадии переговоров. Также наши специалисты помогут поддерживать и развивать диалог между компаниями на всех стадиях привлечения партнёров.
Основные аспекты работы по данному направлению, которые готова взять на себя наша компания:
— due diligence;
— структурирование сделок;
— составление соглашений касательно сделки;
— коммуникация с государственными организациями;
— операции с акциями;
— услуги по интеграции компаний после сделки;
— приватизация и совместные предприятия.
Продажа акций / долей, привлечение финансирования:
— стратегия продажи ценных бумаг;
— предотвращение враждебных поглощений;
— оценка, информационные меморандумы;
— переговоры с инвесторами;
— структурирование сделки;
— сопровождение всего процесса сделки.
IPO и корпоративные облигации:
— стратегия IPO;
— налоговое и корпоративное консультирование;
— установление диалога и дальнейшее ведение переговоров с участниками процесса IPO: биржи, брокеры / инвестиционные — банки, номинированные консультанты;
— сопровождение процесса IPO.
